5月28日，特銳德（300001）發(fā)布《招商證券股份有限公司關(guān)于青島特銳德電氣股份有限公司非公開發(fā)行股票引入戰(zhàn)略投資者相關(guān)事項的專項核查意見》。
據(jù)悉，2020年5月18日，特銳德召開第四屆董事會第十三次會議，審議通過《關(guān)于引進戰(zhàn)略投資者的議案》《關(guān)于簽訂附條件生效的戰(zhàn)略合作協(xié)議的議案》《關(guān)于簽訂附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》等議案，同意引入三峽資本、三峽金石基金、三峽綠色基金、東方氫能基金、以及山東鐵路發(fā)展基金等作為公司戰(zhàn)略投資者，向其非公開發(fā)行不超過5396.83萬股股票(含本數(shù))，擬募集資金總額不超過8.5億元(含本數(shù))。5月18日，上市公司與三峽資本、三峽金石基金、三峽綠色基金、東方氫能基金和山東鐵路發(fā)展基金簽署了《附條件生效的股份認購協(xié)議》及《附條件生效的戰(zhàn)略合作協(xié)議》。
公開資料顯示，特銳德是中國箱式電力設(shè)備以及新能源汽車充電行業(yè)的龍頭企業(yè)，主要包括電力設(shè)備制造、新能源汽車充電生態(tài)網(wǎng)、新能源微網(wǎng)三大業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)品主要應(yīng)用于鐵路、電力、新能源汽車充電、新能源發(fā)電等領(lǐng)域。

記者了解到，三峽資本控股股東為中國長江三峽集團有限公司(以下簡稱“三峽集團”)，三峽金石基金、三峽綠色基金、東方氫能基金的管理人的主要股東為三峽資本。本次發(fā)行完成后，引入的5名戰(zhàn)略投資者合計持股比例為5.13%。

三峽資本聚焦清潔能源領(lǐng)域，具有優(yōu)質(zhì)的電力及能源產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢，三峽集團為全球最大的水電開發(fā)運營企業(yè)和我國最大的清潔能源集團，擁有眾多水力、光伏以及風(fēng)力等發(fā)電資源，與特銳德在電力設(shè)備以及新能源汽車充電業(yè)務(wù)等方面具有較高的戰(zhàn)略合作基礎(chǔ)與合作意向，可以在該等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)協(xié)同發(fā)展。

本次引入的另一位戰(zhàn)略投資者——山東鐵路發(fā)展基金，是山東鐵路投資控股集團有限公司的控股子公司，是山東省政府主導(dǎo)設(shè)立的專項建設(shè)基金，主要為山東省的鐵路建設(shè)進行資金籌措、鐵路投資以及資本運作，具有優(yōu)質(zhì)的鐵路產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢，與特銳德在鐵路電力設(shè)備、新能源汽車充電業(yè)務(wù)以及綜合能源管理等方面具有較強的戰(zhàn)略合作基礎(chǔ)與合作意向，可以實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。

本次發(fā)行引入的戰(zhàn)略投資者具有同行業(yè)較強的重要略性資源，與特銳德具有協(xié)同利益，能夠給公司帶來市場、渠道等方面的戰(zhàn)略性資源。同時，通過本次非公開發(fā)行募集資金，有利于提升公司核心競爭力，有利于進一步提升公司的綜合實力，符合公司的長遠發(fā)展規(guī)劃和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的行為。