中環(huán)股份今日午間披露，公司擬向國電科技環(huán)保集團股份有限公司發(fā)行股份購買其持有的國電光伏有限公司90%股權(quán)，同時向包括中環(huán)集團在內(nèi)的不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，用于國電光伏廠房及公輔設(shè)施的修復(fù)與維護，以及相關(guān)并購整合費用。

交易顯示，經(jīng)交易雙方協(xié)商，國電光伏90%股權(quán)的作價為6.59億元，公司擬以7.74元/股的發(fā)行價格向交易對方國電科環(huán)發(fā)行股份8513.28萬股。同時，公司將以不低于8.06元/股非公開發(fā)行不超過5163.28萬股，配套募資不超過4.16億元，其中，中環(huán)集團的認購金額不超過1.25億元。募集的配套資金中，3.66億元將用于國電光伏廠房及公輔設(shè)施的修復(fù)與維護，5000萬元用于支付相關(guān)并購整合費用。

據(jù)公告，本次評估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法，截至2016年5月31日，標的公司的凈資產(chǎn)賬面價值合計為10.19億元，評估值合計為7.32億元，評估減值2.87億元，減值率28.16%。

據(jù)悉，國電光伏的經(jīng)營范圍包括太陽能電池組件的研發(fā)、制造、銷售等。根據(jù)中環(huán)股份與國電科環(huán)就國電光伏重整達成的合作框架協(xié)議，交易雙方對標的資產(chǎn)的范圍和不合作資產(chǎn)的范圍進行了約定。本次合作范圍包括：國電光伏宜興基地內(nèi)的土地1316畝；國電光伏宜興基地內(nèi)的全部房屋，及道路、綠化等所有構(gòu)筑物；國電光伏宜興基地內(nèi)的公輔系統(tǒng)；國電光伏宜興基地內(nèi)的高效HIT電池線；國電光伏的留抵進項稅和遞延所得稅資產(chǎn)。

中環(huán)股份表示，本次交易有助于公司獲取資源并完善在高效電池產(chǎn)品制造方面的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，并取得電力工程總承包資質(zhì)，提升公司在新能源制造、光伏電站開發(fā)的綜合競爭能力。