在“雙碳”目標(biāo)與能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的雙重驅(qū)動(dòng)下，氫能作為清潔低碳的二次能源，正成為交通領(lǐng)域脫碳的核心力量。2025年，隨著《中華人民共和國(guó)能源法》正式將氫能納入能源體系，我國(guó)氫能汽車(chē)市場(chǎng)完成了“十四五”收官階段的關(guān)鍵積累，從政策驅(qū)動(dòng)的示范探索邁向政策與市場(chǎng)協(xié)同的規(guī)?；鸩狡?。這一年，市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)量級(jí)突破，產(chǎn)業(yè)鏈自主能力顯著提升，應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬，但同時(shí)也面臨成本、技術(shù)與生態(tài)的多重考驗(yàn)。本文將系統(tǒng)總結(jié)2025年中國(guó)氫能汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，剖析核心矛盾，并結(jié)合“十五五”發(fā)展契機(jī)展望未來(lái)路徑。

01 政策與市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)：2025年市場(chǎng)發(fā)展的基礎(chǔ)支撐

我國(guó)氫能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展始終離不開(kāi)清晰的政策導(dǎo)向與持續(xù)的制度保障。從21世紀(jì)初“863”計(jì)劃部署燃料電池技術(shù)研發(fā)，到2021年五部委啟動(dòng)氫燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用工程，再到2025年氫能正式納入能源法律體系，政策體系已形成“國(guó)家頂層設(shè)計(jì)+地方具體落實(shí)”的完整架構(gòu)。截至2025年，全國(guó)30多個(gè)省區(qū)市已發(fā)布?xì)淠馨l(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃，京津冀、上海、廣東等五大示范城市群累計(jì)獲得中央財(cái)政“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”資金超百億元，山東省“氫進(jìn)萬(wàn)家”工程則進(jìn)一步拓展了氫能在交通領(lǐng)域的多元應(yīng)用場(chǎng)景。

政策紅利的持續(xù)釋放推動(dòng)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。截至2025年7月，我國(guó)燃料電池汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)到3萬(wàn)輛，較2021年示范啟動(dòng)前增長(zhǎng)3倍以上，其中2025年上半年新增銷(xiāo)量就突破8000輛，同比增幅達(dá)65%。從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，干線運(yùn)輸、城際重載、冷鏈物流成為核心突破口，在京津冀干線物流通道上，燃料電池重卡的單程續(xù)航里程已穩(wěn)定在500公里以上，補(bǔ)能時(shí)間控制在15分鐘內(nèi)，形成了“運(yùn)輸效率不低于燃油車(chē)、使用成本逐步貼近燃油車(chē)”的商業(yè)化基礎(chǔ)。

02 2025年核心成就：產(chǎn)業(yè)鏈、供給端與應(yīng)用端的協(xié)同突破

（一）自主可控產(chǎn)業(yè)鏈基本成型，核心部件國(guó)產(chǎn)化率大幅提升

經(jīng)過(guò)“十四五”期間的技術(shù)攻關(guān)，我國(guó)已構(gòu)建起涵蓋制氫、儲(chǔ)氫、運(yùn)氫、燃料電池及整車(chē)制造的完整氫能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。截至2025年，全國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)超過(guò)2000家，其中核心零部件企業(yè)達(dá)300余家，形成了以上海、廣東、江蘇為核心的產(chǎn)業(yè)集群。關(guān)鍵突破體現(xiàn)在核心部件國(guó)產(chǎn)化率的跨越式提升——電堆、膜電極、雙極板、空氣壓縮機(jī)等核心產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化率從2021年的不足10%躍升至85%以上，其中自主研發(fā)的膜電極壽命突破1.2萬(wàn)小時(shí)，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，帶動(dòng)燃料電池系統(tǒng)成本較2020年下降60%。

（二）氫能供給體系持續(xù)完善，綠氫應(yīng)用占比穩(wěn)步提升

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是氫能汽車(chē)規(guī)模化發(fā)展的前提。2025年我國(guó)加氫站數(shù)量達(dá)到560座，較2020年的不足120座實(shí)現(xiàn)4倍增長(zhǎng)，初步形成了“城市群內(nèi)部全覆蓋、跨區(qū)域骨干網(wǎng)絡(luò)初現(xiàn)”的加氫站布局。在氫氣供給方面，我國(guó)作為全球最大制氫國(guó)，已建成運(yùn)營(yíng)可再生氫項(xiàng)目超過(guò)100個(gè)，產(chǎn)能達(dá)25.6萬(wàn)噸/年，其中交通領(lǐng)域成為綠氫的第二大應(yīng)用場(chǎng)景，占比達(dá)18.8%。在內(nèi)蒙古鄂爾多斯、青海海南州等可再生能源富集地區(qū)，綠氫終端成本已降至25元/千克以下，為氫能汽車(chē)的經(jīng)濟(jì)性突破提供了可能。

（三）應(yīng)用場(chǎng)景從單一向多元延伸，交通領(lǐng)域矩陣初步形成

2025年氫能汽車(chē)的應(yīng)用已從傳統(tǒng)的公交、物流車(chē)向更廣闊的交通領(lǐng)域拓展。中汽中心數(shù)據(jù)顯示，除3萬(wàn)輛燃料電池汽車(chē)外，我國(guó)已投運(yùn)燃料電池軌道機(jī)車(chē)約20列、船舶約6艘、工業(yè)叉車(chē)約500臺(tái)，氫能兩輪車(chē)突破1萬(wàn)輛，礦卡、無(wú)人機(jī)等特種裝備也進(jìn)入試點(diǎn)驗(yàn)證階段。在廣東港、上海港等港口，燃料電池集卡的滲透率已超過(guò)15%，其零排放、長(zhǎng)續(xù)航的優(yōu)勢(shì)有效解決了港口物流的環(huán)保痛點(diǎn)；在山東濟(jì)南，氫能有軌電車(chē)實(shí)現(xiàn)常態(tài)化運(yùn)營(yíng)，成為城市公共交通脫碳的新標(biāo)桿。

03 三重核心挑戰(zhàn)：規(guī)模啟航前的必解難題

盡管2025年市場(chǎng)取得顯著進(jìn)展，但“成本高、規(guī)模小、技術(shù)不成熟”的三重挑戰(zhàn)仍未根本解決，成為制約產(chǎn)業(yè)從“1到10”跨越的關(guān)鍵瓶頸。

成本層面，氫氣終端價(jià)格居高不下是核心痛點(diǎn)。除綠氫示范基地外，多數(shù)地區(qū)車(chē)用氫能終端售價(jià)仍維持在30元/千克以上，按燃料電池重卡百公里耗氫8千克計(jì)算，百公里能耗成本約240元，高于柴油重卡的200元。成本高企的根源在于跨區(qū)域供氫體系不完善——我國(guó)輸氫管道總里程不足1000公里，遠(yuǎn)低于天然氣管道規(guī)模，大部分氫氣仍依賴高壓氣罐公路運(yùn)輸，運(yùn)輸成本占終端價(jià)格的40%以上。

技術(shù)層面，短板集中在儲(chǔ)運(yùn)和裝備可靠性領(lǐng)域。長(zhǎng)距離氫能儲(chǔ)運(yùn)、液氫、固態(tài)儲(chǔ)氫等前沿技術(shù)尚未成熟，液氫儲(chǔ)運(yùn)成本較國(guó)際先進(jìn)水平高出30%；燃料電池裝備的長(zhǎng)期可靠性仍需驗(yàn)證，在-30℃低溫環(huán)境下，部分自主電堆的功率衰減率達(dá)20%，與北方地區(qū)冬季運(yùn)營(yíng)需求存在差距。此外，氫安全監(jiān)測(cè)、泄漏預(yù)警等配套技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)仍需完善。

應(yīng)用層面，下游消納能力不足形成“規(guī)模陷阱”。當(dāng)前氫能應(yīng)用仍高度集中于車(chē)端，軌道交通、船舶等大規(guī)模用氫場(chǎng)景缺乏專項(xiàng)政策支持，推廣進(jìn)展緩慢。下游需求的單一化導(dǎo)致燃料電池裝備產(chǎn)能利用率不足40%，既無(wú)法通過(guò)規(guī)模效應(yīng)降低制造成本，也難以對(duì)上游制氫產(chǎn)業(yè)形成持續(xù)拉動(dòng)，制約了全產(chǎn)業(yè)鏈的良性循環(huán)。

04“十五五”展望：從政策驅(qū)動(dòng)到市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

2025年作為“十四五”與“十五五”的銜接之年，為氫能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展奠定了基礎(chǔ)。展望“十五五”時(shí)期（2026-2030年），產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入“政策引導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)、技術(shù)突破、生態(tài)完善”的關(guān)鍵階段，預(yù)計(jì)到2030年，燃料電池汽車(chē)保有量將突破30萬(wàn)輛，加氫站數(shù)量超過(guò)2000座，綠氫在交通領(lǐng)域的應(yīng)用占比提升至50%。

（一）政策層面：強(qiáng)化頂層統(tǒng)籌，創(chuàng)新支持方式

“十五五”時(shí)期政策的核心方向?qū)摹捌栈菪匝a(bǔ)貼”轉(zhuǎn)向“結(jié)構(gòu)性支持”。建議國(guó)家層面依托部際協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌規(guī)劃跨區(qū)域輸氫走廊與供氫基地建設(shè)，避免地方重復(fù)建設(shè)；將加氫站、輸氫管道等基礎(chǔ)設(shè)施納入地方專項(xiàng)債支持范圍，匹配中長(zhǎng)期綠色信貸；對(duì)氫能企業(yè)實(shí)施“研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除+綠色債券優(yōu)先發(fā)行”的組合激勵(lì)政策，降低企業(yè)融資成本。同時(shí)，應(yīng)明確氫能與鋰電的差異化發(fā)展路徑，聚焦柴油重卡、內(nèi)河船舶等鋰電難以替代的場(chǎng)景，形成技術(shù)互補(bǔ)格局。

（二）技術(shù)層面：聚焦關(guān)鍵瓶頸，構(gòu)建創(chuàng)新生態(tài)

技術(shù)突破將集中在三大方向：一是綠氫制備技術(shù)，通過(guò)光伏、風(fēng)電與制氫的協(xié)同優(yōu)化，推動(dòng)綠氫成本在2030年降至18元/千克以下；二是儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)，加快液氫儲(chǔ)罐、固態(tài)儲(chǔ)氫材料的研發(fā)應(yīng)用，將跨區(qū)域氫能運(yùn)輸成本降低50%；三是燃料電池技術(shù)，重點(diǎn)攻克低溫啟動(dòng)、長(zhǎng)壽命催化劑等難題，實(shí)現(xiàn)電堆壽命突破2萬(wàn)小時(shí)，可靠性達(dá)到燃油發(fā)動(dòng)機(jī)水平。同時(shí)，應(yīng)構(gòu)建“企業(yè)主導(dǎo)、高校參與、政府引導(dǎo)”的創(chuàng)新平臺(tái)，加速技術(shù)成果轉(zhuǎn)化。

（三）市場(chǎng)層面：拓展多元場(chǎng)景，培育商業(yè)模式

場(chǎng)景拓展將成為規(guī)?；暮诵尿?qū)動(dòng)力。在交通領(lǐng)域，重點(diǎn)打造“氫能高速公路”“氫能航道”等綜合示范工程，推動(dòng)燃料電池重卡在國(guó)家級(jí)物流樞紐的全覆蓋；在港口、礦區(qū)等封閉場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)燃料電池裝備的批量替代。同時(shí)，探索“氫電耦合”“制氫-用氫一體化”等商業(yè)模式，鼓勵(lì)物流企業(yè)與制氫企業(yè)簽訂長(zhǎng)期供氫協(xié)議，通過(guò)鎖定氫價(jià)降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著場(chǎng)景多元化與規(guī)模擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2030年氫能汽車(chē)的全生命周期成本將低于燃油車(chē)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的良性發(fā)展。

05 結(jié)語(yǔ)

2025年的中國(guó)氫能汽車(chē)市場(chǎng)，完成了從“0到1”的示范破冰，在產(chǎn)業(yè)鏈、供給端與應(yīng)用端構(gòu)建了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。盡管成本、技術(shù)等挑戰(zhàn)仍存，但隨著“十五五”時(shí)期政策體系的完善、技術(shù)創(chuàng)新的突破與市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，氫能汽車(chē)將成為交通領(lǐng)域深度脫碳的核心力量，為我國(guó)能源轉(zhuǎn)型與新質(zhì)生產(chǎn)力培育注入強(qiáng)勁動(dòng)能。產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵在于保持戰(zhàn)略定力，通過(guò)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、差異化場(chǎng)景聚焦與市場(chǎng)化機(jī)制構(gòu)建，推動(dòng)氫能汽車(chē)真正從“政策寵兒”轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆袌?chǎng)主角”，書(shū)寫(xiě)綠色交通的新篇章。

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